Основой для сценария послужила статья из толстого глянцевого журнала. От
американского фильма с таким названием можно было бы ожидать только одного -
ужасов, однако итальянский режиссер, сценарист и художник Маттео Гарроне,
получивший за фильм две престижных местных премии, ничего пугающего, кроме
странностей любви, в свою картину не вкладывал. Таксидермист (мастер по чучелам
животных) Пеппино, немолодой, невзрачный и очень маленький, случайно встречает
в зоопарке официанта Валерио, точно наполовину выше Пеппино, красивого, но
ужасно одинокого, и между ними завязываются какие-то призрачные отношения - не
то любовники, не то отец и сын. Валерио переезжает к Пеппино и становится его
учеником и помощником. Идиллию разрушает, конечно же, женщина. Красавица
Дебора, непредсказуемая и эгоистичная, предъявляет свои права на Валерио. И в
этом треугольнике слабый Валерио, не будучи способным на выбор, становится
добычей то одной, то другой стороны, что неминуемо приведет к трагической
развязке.